Call Summary

需要您提供的内容

选项一：粘贴您的笔记 粘贴任何您有的内容——要点、粗略笔记、意识流记录。AI助手会负责整理。

选项二：粘贴文字稿 如果您有来自视频会议工具（如 Zoom、Teams）或会话智能工具（如 Gong、Fireflies）的完整文字稿，直接粘贴即可。AI助手会提取关键时刻。

选项三：描述通话情况 告诉AI助手发生了什么："与 Acme Corp 进行了一次探索通话。与他们的 VP 工程和 CTO 开会。他们在评估我们和竞争对手 X。主要顾虑是集成时间线。"

输出内容

内部摘要

## Call Summary: [Company] — [Date]

**Attendees:** [Names and titles]
**Call Type:** [Discovery / Demo / Negotiation / Check-in]
**Duration:** [If known]

### Key Discussion Points
1. [Topic] — [What was discussed, decisions made]
2. [Topic] — [Summary]

### Customer Priorities
- [Priority 1 they expressed]
- [Priority 2]

### Objections / Concerns Raised
- [Concern] — [How you addressed it / status]

### Competitive Intel
- [Any competitor mentions, what was said]

### Action Items
| Owner | Action | Due |
|-------|--------|-----|
| [You] | [Task] | [Date] |
| [Customer] | [Task] | [Date] |

### Next Steps
- [Agreed next step with timeline]

### Deal Impact
- [How this call affects the opportunity — stage change, risk, acceleration]

面向客户的跟进邮件

Subject: [Meeting recap + next steps]

Hi [Name],

Thank you for taking the time to meet today...

[Key points discussed]

[Commitments you made]

[Clear next step with timeline]

Best,
[You]

邮件风格指南

起草面向客户的邮件时：

1. 简洁但信息充分 — 直奔主题。客户很忙。
2. 不使用 Markdown 格式 — 不要用星号、加粗或其他 Markdown 语法。用在任何邮件客户端都看起来自然的纯文本。
3. 使用简单结构 — 短段落，各节之间换行。除非客户的邮件客户端能渲染，否则不用标题或列表格式。
4. 保持可快速扫读 — 如果列举条目，使用普通破折号或数字，不用花哨格式。

正确示例：

Here's what we discussed:
- Quote for 20 seats at $480/seat/year
- W9 and supplier onboarding docs
- Point of contact for the contract

错误示例：

**What You Need from Us:**
- Quote for 20 seats at $480/seat/year

如果已连接工具

已连接转录工具（如 Gong、Fireflies）：

• AI助手会自动搜索该通话
• 提取完整文字稿
• 提取平台标记的关键时刻

已连接 CRM：

• AI助手会提议更新商机阶段
• 将通话记录为活动
• 为行动项创建任务
• 更新下一步字段

已连接邮件：

• AI助手会提议在 ~~email 中创建草稿
• 或在您批准后直接发送

使用建议

1. 内容越详细，输出越好 — 即使粗略的笔记也有帮助。"他们似乎对 X 有顾虑" 也是有用的背景信息。
2. 提供与会者姓名 — 帮助AI助手整理摘要并分配行动项。
3. 标明重要内容 — 如果某件事很重要，请告知："重点是……"
4. 告知交易阶段 — 帮助AI助手调整跟进邮件的语气和下一步建议。