Revisión periódica de la cartera de inversión. Genera un informe de situación con alertas de concentración, rendimiento vs. objetivo, posiciones a vigilar y sugerencias de acción. Triggers: "revisar cartera", "revisión de inversiones", "estado de la cartera", "análisis mensual cartera", "qué tal va la cartera", "informe de cartera".
Genera un informe de situación completo de la cartera de inversión.
Leer inversiones/cartera/Cartera actual.md:
Leer inversiones/dividendos/Calendario de dividendos.md:
Leer inversiones/escenarios/ (si existen escenarios activos):
Rentabilidad:
Dividendos:
Concentración:
Por empresa: max peso individual
Por sector: distribución vs. límites
Por país: distribución vs. límites
Beta cartera: estimación actual
Para cada posición, asignar estado:
| Estado | Criterio |
|---|---|
| 🟢 Mantener | Tesis intacta, precio razonable, sin alertas |
| 🟡 Vigilar | Pérdida latente > 15 % o deterioro de fundamentales o peso > 10 % |
| 🔴 Revisar | Pérdida latente > 25 % o tesis rota o concentración extrema |
| ⭐ Añadir | Por debajo del precio objetivo con margen de seguridad > 20 % |
Aplicar automáticamente basándose en datos de la cartera:
Basadas en reglas del skill /portfolio-tracker:
Reglas adicionales:
Listar los próximos 30–60 días de cobros esperados basados en frecuencias conocidas.
Guardar en inversiones/cartera/Revisión YYYY-MM.md con esta estructura:
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