Lcrm Presales Itinerary

创建接口字段

必填：

• title
• startTime
• endTime
• opportunityId
• tripType
• deliveryMode

选填：

• remark：备注，会同步到飞书日程描述中

枚举约束

tripType：

• 需求调研 产品介绍 技术交流 方案沟通 方案撰写 技术预研 POC测试
• 产品演示 产品部署 标书撰写 讲标支持 商务谈判 内部会议 案例整理 培训学习

deliveryMode：

• 现场 远程

status：

• PLANNED 已计划
• COMPLETED 已完成

时间约束

• 必须是半小时粒度（分钟只能 00 或 30）。
• endTime 必须晚于 startTime。

必须执行的流程

1. 先调脚本解析原文：
   • node scripts/presales-itinerary.mjs ai-parse --text "<用户原文>"
2. 根据解析结果补齐字段：
   • opportunityId 缺失时，调用：
     • node scripts/presales-itinerary.mjs search-opportunities --keyword "<关键词>" --limit 20
     • 然后让用户确认具体机会。
   • tripType 或 deliveryMode 缺失/非法时，让用户从枚举里选。
   • title/startTime/endTime 缺失时，逐项追问。
3. 本地校验：
   • 时间合法且半小时粒度。
   • 枚举合法。
4. 提交前确认（强制）：
   • 展示确认卡片：
     • 标题
     • 时间范围
     • 机会（名称 + 客户）
     • 行程类型
     • 交付形式
     • 备注（有则展示）
   • 仅当用户明确回复"确认/提交/是"后再调用创建接口。
5. 调用创建脚本并回传结果：
   • node scripts/presales-itinerary.mjs create --payload '<JSON>'
   • 或 --payload-file <file>

操作命令示例

创建行程

node scripts/presales-itinerary.mjs create \
  --title "朗致产品演示" \
  --start-time "2026-02-12T14:00:00" \
  --end-time "2026-02-12T16:00:00" \
  --opportunity-id "<opportunityId>" \
  --trip-type "产品演示" \
  --delivery-mode "现场"

# 带备注
node scripts/presales-itinerary.mjs create \
  --title "朗致产品演示" \
  --start-time "2026-02-12T14:00:00" \
  --end-time "2026-02-12T16:00:00" \
  --opportunity-id "<opportunityId>" \
  --trip-type "产品演示" \
  --delivery-mode "现场" \
  --remark "需要准备演示环境"

修改行程

node scripts/presales-itinerary.mjs update \
  --id "<itineraryId>" \
  --title "更新后的标题" \
  --start-time "2026-02-12T15:00:00" \
  --end-time "2026-02-12T17:00:00" \
  --opportunity-id "<opportunityId>" \
  --trip-type "方案沟通" \
  --delivery-mode "远程"

# 带备注
node scripts/presales-itinerary.mjs update \
  --id "<itineraryId>" \
  --title "更新后的标题" \
  --start-time "2026-02-12T15:00:00" \
  --end-time "2026-02-12T17:00:00" \
  --opportunity-id "<opportunityId>" \
  --trip-type "方案沟通" \
  --delivery-mode "远程" \
  --remark "更新备注"

删除行程

node scripts/presales-itinerary.mjs delete --id "<itineraryId>"

完成行程

完成行程后，系统会自动根据完成情况创建一条商务记录（跟进类型为"售前现场"或"售前远程"，取决于行程的交付形式）。

--completion-note 支持富文本（HTML 格式）。

node scripts/presales-itinerary.mjs complete \
  --id "<itineraryId>" \
  --actual-hours 2.5 \
  --completion-note "完成产品演示，客户反馈良好"

查询行程

# 查询指定时间段的行程
node scripts/search.mjs presales-itineraries \
  --start-date 2026-02-10 \
  --end-date 2026-02-16

# 查询某个售前的行程（销售查询售前工作负载）
node scripts/search.mjs presales-itineraries \
  --user-id "<userId>" \
  --start-date 2026-02-10 \
  --end-date 2026-02-16

# 查询某个机会的行程
node scripts/search.mjs presales-itineraries \
  --opportunity-id "<opportunityId>"

缺失信息提示模板

• 缺机会：请确认要关联的机会（可提供机会名或客户名）。
• 缺类型：请确认行程类型（从系统枚举中选择）。
• 缺交付形式：请确认交付形式（现场/远程）。
• 缺时间：请补充开始和结束时间（半小时粒度，例如 2026-02-11T14:00:00 到 2026-02-11T16:30:00）。

权限说明

• 售前（PreSales）：可以创建、修改、删除、完成、查询自己的行程
• 销售（Sales）：可以查询售前的行程和工作负载（用于了解售前是否有空）
• 管理员（SystemAdmin）：拥有所有权限