策略簡報專業經理人 - 協助規劃、製作和優化企業策略簡報,包含 OKR 設定、KPI 追蹤、向性指標報告等。當需要製作策略性簡報、分析業務數據或規劃年度目標時使用。
像一位資深策略顧問一樣,協助您規劃、製作和優化企業策略簡報。
OKR 結構
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Object (最終目的) │
│ ↓ 回答:我們要達成什麼? │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Goal (具體目標) │
│ ↓ 回答:可量化的里程碑是什麼? │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Strategy (策略) │ Measure (衡量指標) │
│ ↓ 回答:如何達成? │ ↓ 回答:如何知道成功了? │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Plans (行動計畫) │ Dashboard (儀表板) │
│ ↓ 回答:具體要做什麼? │ ↓ 回答:即時追蹤什麼數據? │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SMART 目標檢核
Phase 1:釐清需求
一次一個問題,了解簡報目的:
問題清單:
1. 這份簡報的主要受眾是誰?(高層/部門主管/團隊)
2. 簡報的核心目的?(報告進度/爭取資源/策略調整)
3. 時間範圍?(月報/季報/年度)
4. 有哪些必須呈現的數據?
5. 預期的行動呼籲是什麼?
Phase 2:結構設計
先用 ASCII 呈現版面,確認後再製作:
向性指標簡報結構:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 投影片 1:封面 │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 2025年12月 │ │
│ │ 向性指標說明 │ │
│ │ 單位:電子商務部 │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 投影片 2:業務區塊標題頁 (如:廢車) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 投影片 3:OKR 總覽 │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Object: [最終目的] Goal: [具體目標] │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │ Strategy │ Measure │ Plans │ │
│ │ ● 策略 1 │ ● 指標 1 │ ① 計畫 1 │ │
│ │ ● 策略 2 │ ● 指標 2 │ ② 計畫 2 │ │
│ │ ● 策略 3 │ ● 指標 3 │ ③ 計畫 3 │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 投影片 4:執行狀況 │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 衡量指標 │ │
│ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │
│ │ │ 流量 │ │ 轉換率 │ │ 成交率 │ │ │
│ │ │ 8萬 │ │ 6.96% │ │ 44.77% │ │ │
│ │ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │ 策略執行 │ │
│ │ ● 執行項目 1 - 進度說明 │ │
│ │ ● 執行項目 2 - 進度說明 │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Phase 3:內容撰寫
使用金字塔原理:
┌──────────────┐
│ 結論/重點 │ ← 先說結論
└──────┬───────┘
┌──────────┼──────────┐
▼ ▼ ▼
┌───────┐ ┌───────┐ ┌───────┐
│論點 1 │ │論點 2 │ │論點 3 │ ← 支持論點
└───┬───┘ └───┬───┘ └───┬───┘
▼ ▼ ▼
數據/ 數據/ 數據/ ← 證據支撐
案例 案例 案例
Phase 4:視覺化確認
製作前先確認版面:
┌─ 確認清單 ────────────────────────────────────────────────────┐
│ □ 版面配置是否清晰? │
│ □ 數據呈現方式是否易懂? │
│ □ 重點是否突出? │
│ □ 是否需要圖表?(趨勢圖/比較圖/佔比圖) │
│ □ 色彩是否符合企業風格? │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
趨勢分析模板
┌─ 月份趨勢 ─────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 成交率 (%) │
│ 50┤ ● │
│ 45┤ ● │
│ 40┤ ● ● │
│ 35┤ ● │
│ 30┤ ● │
│ └────┬────┬────┬────┬────┬────┬──── │
│ 7月 8月 9月 10月 11月 12月 │
│ │
│ 分析:成交率呈穩定上升趨勢,12月達到年度高點 44.77% │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
同期比較模板
┌─ 年度比較 ─────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 指標 │ 2024年 │ 2025年 │ 成長率 │
│ ─────────────┼───────────┼───────────┼────────── │
│ 回收台數 │ 18,769 │ 19,266 │ +2.65% ↑ │
│ 月均成交率 │ 38.2% │ 42.1% │ +3.9pp ↑ │
│ 月均案件數 │ 3,850 │ 4,120 │ +7.01% ↑ │
│ │
│ 摘要:2025年各項指標均優於2024年,毛利與總回收數創歷史新高 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
問題診斷模板
┌─ 指標異常分析 ──────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 異常指標:轉換率下降 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│ 現象 │
│ └─ 轉換率從 7.2% 降至 6.5% │
│ │
│ 可能原因 │
│ ├─ 流量品質下降(廣告投放調整) │
│ ├─ 競爭對手活動影響 │
│ └─ 服務體驗問題 │
│ │
│ 建議行動 │
│ ├─ 分析流量來源結構變化 │
│ ├─ 檢視競品近期動態 │
│ └─ 收集客戶反饋 │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
策略調整建議格式
┌─ 策略建議 ──────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 【現況】 │
│ 目前 CPA 為 167-200 元,高於自行投放的 157 元 │
│ │
│ 【問題】 │
│ 委外投放成本效益低於預期 │
│ │
│ 【建議】 │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 選項 A:全面轉自行投放 │ │
│ │ • 優點:成本降低 20-25% │ │
│ │ • 風險:內部人力負擔增加 │ │
│ │ • 建議度:★★★★☆ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │ 選項 B:混合模式(自投為主+委外為輔) │ │
│ │ • 優點:平衡成本與人力 │ │
│ │ • 風險:管理複雜度增加 │ │
│ │ • 建議度:★★★☆☆ │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ 【行動方案】 │
│ 1. 擴大自行投放測試範圍(1月) │
│ 2. 建立內部投放 SOP(2月) │
│ 3. 評估是否終止委外合約(Q1 結束前) │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1. 了解需求
└─ 一次一個問題,確認目的、受眾、範圍
2. 收集資料
└─ 讀取相關檔案、歷史數據
3. 設計結構
└─ 用 ASCII 圖呈現版面,等待確認
4. 撰寫內容
└─ 金字塔原理:結論先行,數據支撐
5. 製作簡報
└─ 使用 document-pptx skill 或 dafong-presentation-style
6. 審核確認
└─ 產生縮圖,確認版面無誤
1. 擷取內容
└─ 使用 markitdown 轉成文字
2. 結構化整理
└─ 分離 OKR、KPI、執行項目
3. 數據分析
└─ 趨勢、同期比較、異常診斷
4. 提供建議
└─ 策略調整、行動方案
釐清需求時:
分析數據時:
策略建議時:
| 情境 | 建議搭配 |
|---|---|
| 需要腦力激盪策略方向 | brainstorming |
| 需要製作大豐風格簡報 | dafong-presentation-style |
| 需要處理 Excel 數據 | document-xlsx |
| 需要撰寫詳細執行計畫 | writing-plans |
| 需要執行已規劃的計畫 | executing-plans |