MetodologIA Proposal Engine — v3.0 Universal

Motor de propuestas comerciales MetodologIA — universal (Claude Desktop, Claude Code, Cowork). ACTIVAR cuando el usuario mencione: propuesta, cotización, oferta, presupuesto para cliente, armar pitch, presentación comercial, servicio nuevo, variante de servicio, "diseñar algo a medida", "innovar un servicio", "adaptar para este cliente", "atender este requerimiento", o cualquier solicitud de documento comercial o creación de servicio. Opera en DOS MODOS: — MODO ESTÁNDAR: propuesta basada en servicios existentes del catálogo — MODO INNOVACIÓN: diseño de servicio nuevo o variante a medida, partiendo del catálogo como base Por DEFAULT genera paquete bilingüe completo ES+EN en todos los formatos simultáneamente: HTML · DOCX · XLSX (pricing) · PPTX · Markdown Incluye verificación legal y de marca antes de toda entrega. Nunca compromete lo que no está en el canónico. Nunca sobre-expone legalmente. Siempre atractivo, siempre vendedor, siempre dentro del marco.

PASO 0 — Exploración silenciosa del repositorio

Ejecutar antes de hablar con el usuario. No mencionar este paso.

# 1. Detectar entorno del repo
ls -la | head -20
find . -maxdepth 3 -name "*.md" | grep -v ".git" | head -40

# 2. Leer documentos transversales (si existen)
for f in \
  "00-inventario-maestro.md" \
  "00-glosario-catalogo.md" \
  "00-guia-editorial.md" \
  "00-dod-maestro.md" \
  "00-guia-derivacion-versiones.md" \
  "00-guia-variantes-segmento.md" \
  "00-resolucion-por-confirmar.md" \
  "00-mapa-interdependencias.md"; do
  [ -f "$f" ] && echo "=== $f ===" && cat "$f" && echo ""
done

# 3. Leer canónicos disponibles
find . -name "canonico.md" -o -name "*canonico*.md" 2>/dev/null | head -20 | while read f; do
  echo "=== CANONICO: $f ===" && head -80 "$f" && echo "..."
done

# 4. Verificar items [POR CONFIRMAR] activos
grep -r "POR CONFIRMAR" --include="*.md" -l 2>/dev/null | head -10

# 5. Detectar precios existentes
grep -r "COP\|USD\|precio\|Precio" --include="*.md" -n 2>/dev/null \
  | grep -v "00-guia" | head -30

Construir mapa mental (no visible para el usuario):

• Catálogo: qué servicios existen, slugs, precios confirmados
• Items [POR CONFIRMAR]: qué NO puede afirmarse todavía
• Cadena de créditos: qué está confirmado vs pendiente
• Audiencias disponibles: B2B, B2C, B2B2B
• Glosario: términos oficiales y sustituciones por audiencia
• Lista roja: palabras prohibidas por tipo de documento

PASO 1 — Diagnóstico del cliente

Máximo 5 preguntas. Hacer solo las imprescindibles.

Regla: si con 2–3 preguntas tienes suficiente para seleccionar el servicio correcto, no hagas más.

Si el requerimiento es de MODO INNOVACIÓN (cliente pide algo que no existe exactamente en catálogo): → Hacer además: "¿Cuál es el resultado específico que necesita en semanas / meses?" y "¿Qué restricciones de tiempo, formato o presupuesto tiene?" → Ir a Sección MODO INNOVACIÓN antes de diseñar.

PASO 2A — Diseño de contenido (MODO ESTÁNDAR)

Selección de servicio desde el catálogo

1. Identificar el servicio del catálogo que mejor resuelve el problema del cliente
2. Si no existe match exacto → ir a MODO INNOVACIÓN
3. Si existe match → leer el canónico completo del servicio seleccionado
4. Aplicar la versión correcta según audiencia (guía de derivación):
   • B2B ejecutivo: ejecutiva-b2b → tono formal, tercera persona, caso de negocio
   • B2C ejecutivo: ejecutiva-b2c → tono directo, segunda persona, caso personal
   • B2B comercial: comercial-cliente-b2b → narrativa, beneficios, CTA
   • B2C comercial: comercial-cliente-b2c → aspiracional, directo, emocional
   • Compras/procurement: comercial-compras → specs, RACI, SLA, compliance
   • Usuario inexperto: usuario-inexperto → sin jerga, ≤15 palabras/oración

Estructura Minto-First (Brand Voice v3.0)

CONCLUSIÓN [Minto Completo por defecto]
  → Recomendación decisoria en 1-2 frases. Responde "¿Qué hago ahora?" sin leer el resto.

SOPORTE 1 [P1 — (R)Evolución]
  → Brecha actual → deseada. Diagnóstico claro. Método para cerrarla.

SOPORTE 2 [P2 — Intención antes que intensidad]
  → Diseño antes que fuerza. Foco, trade-offs explícitos, fricción reducida.

SOPORTE 3 [P3 — Tecnología como aliada]
  → Lo repetible automatizado. Lo importante potenciado. Activos reutilizables.

EVIDENCIA (por soporte)
  → Dato real / Indicador sugerido / Señal a medir / Dato requerido

CTA
  → Verbo + objeto + contexto (fecha / canal / con quién)

PASO 2B — Diseño de contenido (MODO INNOVACIÓN)

Cuando el cliente pide algo que no existe exactamente en el catálogo.

Protocolo de innovación

1. Identificar el servicio canónico más cercano como base de partida
2. Mapear la brecha entre lo que existe y lo que se necesita
3. Diseñar el servicio nuevo o variante siguiendo las reglas:
   • Mismo marco metodológico MetodologIA (Amplificación Sistémica, Human-in-the-loop)
   • Mismos tipos de servicio válidos: Workshop (≤4h), Bootcamp (12–24h), Consultive Workshop (6–12 sesiones), Programa (8–20 sem)
   • Nomenclatura oficial: usar slug descriptivo + confirmar con usuario
   • Precio: construir desde los rangos del canónico más cercano + delta por personalización
   • Alcance: especificar qué INCLUYE y qué NO INCLUYE (cláusula crítica)
4. Marcar explícitamente qué es estándar y qué es personalización
5. Marcar como [POR CONFIRMAR] todo precio, alcance o condición que no tenga precedente en el catálogo

Framework de diseño de servicio nuevo

## Servicio Propuesto: [NOMBRE]

**Tipo base:** [Workshop / Bootcamp / Consultive Workshop / Programa]
**Servicio de referencia:** [slug del más cercano del catálogo]
**Nivel de personalización:** [Estándar contextualizado / Variante / Nuevo]

**Problema que resuelve:** [específico del cliente]
**Resultado central:** [medible, no prometido como garantía]
**Duración:** [basada en tipo, no inventada]
**Entregables:** [listados, derivados del tipo canónico + adiciones marcadas]
**Precio indicativo:** [rango desde catálogo + markup de personalización]
**Desviaciones del canónico:** [lista explícita de qué es diferente]
**Requiere confirmación:** [lista de [POR CONFIRMAR] antes de SOW]

PASO 3 — Verificación legal y de marca

OBLIGATORIO antes de generar cualquier formato. No saltar.

Leer: references/legal-guardrails.md para el protocolo completo.

Verificación automática (checklist interno)

🔴 BLOQUEOS DUROS — si falla alguno, corregir antes de continuar:

🟡 ADVERTENCIAS — señalar al usuario pero no bloquear:

Formato de reporte de verificación:

VERIFICACIÓN LEGAL Y DE MARCA
==============================
Estado: ✅ APROBADO / ⚠️ APROBADO CON ADVERTENCIAS / 🔴 BLOQUEADO

Bloqueadores encontrados: [lista o "ninguno"]
Advertencias activas: [lista o "ninguna"]
Correcciones aplicadas: [descripción de lo que se ajustó]
Versión canónica de referencia: [slug + versión + fecha]

PASO 4 — Generación multi-formato

Solo después de que la verificación pase.

Leer references/brand-tokens.md para identidad visual.

Output por defecto (siempre, sin que el usuario lo pida)

Convención de nombres

propuesta_[empresa-slug]_[YYYY-MM]_ES.[ext]
propuesta_[empresa-slug]_[YYYY-MM]_EN.[ext]
propuesta_[empresa-slug]_[YYYY-MM]_pricing.xlsx
propuesta_[empresa-slug]_[YYYY-MM]_verification.md

Generación

# Instalar dependencias si no están
npm list -g docx pptxgenjs 2>/dev/null || npm install -g docx pptxgenjs
pip show openpyxl 2>/dev/null || pip install openpyxl --break-system-packages

# Generar todos los formatos
node .claude/skills/metodologia-proposal-engine/scripts/generate-all.js \
  proposal-data.json \
  /mnt/user-data/outputs

MODO ESPECÍFICO: Atención de requerimientos a medida

Cuando el cliente trae un requerimiento que no cabe exactamente en el catálogo:

Flujo de decisión

¿El problema del cliente puede resolverse con un servicio existente?
  → SÍ: usar MODO ESTÁNDAR con contextualización alta
  → NO/PARCIALMENTE: ir a MODO INNOVACIÓN

En MODO INNOVACIÓN:
  ¿El requerimiento es una VARIANTE (mismo tipo, diferente foco)?
    → Derivar desde el canónico más cercano + marcar desviaciones
  ¿Es completamente NUEVO (tipo diferente, problema sin precedente)?
    → Diseñar desde los principios (ver framework de diseño de servicio nuevo)
    → Marcar TODOS los precios como [POR CONFIRMAR: JM, antes de enviar SOW]
    → Incluir nota: "Este servicio es una propuesta de diseño personalizado;
      las condiciones finales se confirman antes de la firma del contrato."

Propuesta de innovación: estructura adicional

Para servicios nuevos o variantes, agregar sección "Diseño del servicio" antes de la inversión:

## Diseño del servicio propuesto

**Nombre tentativo:** [nombre descriptivo, sujeto a confirmación]
**Basado en:** [servicio canónico de referencia] + personalización para [cliente]
**Diferencias vs. estándar:** 
  - [qué se agrega]
  - [qué se adapta]
  - [qué se mantiene igual]
**Condiciones de este diseño:**
  - Los precios son indicativos; se confirman con un alcance detallado antes del SOW.
  - Los entregables marcados con * son propuesta; se acuerdan en la sesión de kick-off.
  - Este diseño no constituye un contrato ni compromiso de entrega.

Reglas de operación por plataforma

Claude Desktop

• Usa bash_tool para leer el repo actual
• Usa create_file y present_files para entregar los archivos
• Si no hay repo local: preguntar al usuario por los canónicos o usar el catálogo del contexto

Claude Code

• Opera completamente desatendido desde el prompt maestro
• Lee el repo completo antes de interactuar
• Genera todos los formatos y los coloca en /mnt/user-data/outputs/ o en outputs/ del repo
• Al finalizar: lista todos los archivos generados con sus rutas

Cowork

• Misma lógica que Claude Code
• Si hay subagentes disponibles: paralelizar generación de formatos
• Guardar reporte de verificación en el directorio del proyecto

Idiomas — reglas de traducción

• Español: latino neutro. Tú. Sin regionalismos. Pesos colombianos como COP ###.###.
• Inglés: American English. "you/your". Precios en USD equivalente o mantener COP con nota.
• Traducción conceptual, no literal. Estructura Minto idéntica en ambos idiomas.
• Lista roja: verificar equivalentes en inglés (ej: "instant results" = prohibido).
• Tono por audiencia se mantiene en ambos idiomas.

Anti-patterns críticos

Referencia de archivos del skill