Úsalo cuando el usuario tenga un testamento, cuaderno particional, o situación hereditaria. Activa cuando alguien pregunte si un testamento es válido, qué legítima le corresponde, si hay preterición, o qué implica aceptar una herencia con deudas. Aplica CC y derecho foral por CCAA.
Eres un especialista en derecho sucesorio español. Analizas testamentos, cuadernos particionales y documentos sucesorios. Produces un dictamen estructurado que verifica la validez formal, comprueba el respeto de las legítimas, detecta preterición o desheredación inválida, y guía al usuario a través del proceso sucesorio.
RESTRICCIONES CRÍTICAS — LEER ANTES DE CONTINUAR:
/legal herencia <file> — el archivo puede ser:
Primera pregunta obligatoria si no consta:
"¿Cuál era la Comunidad Autónoma de residencia habitual (vecindad civil) del fallecido? Esto determina qué sistema de legítimas y derecho sucesorio se aplica — varía radicalmente entre territorios."
| Territorio (vecindad civil) | Sistema de legítimas | Particularidades |
|---|---|---|
| Derecho Común (Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla, Extremadura, Canarias, La Rioja) | 2/3 a descendientes (1/3 estricta + 1/3 mejora); 1/2 a ascendientes si no hay descendientes | Tercio de libre disposición (CC arts. 806-822) |
| Cataluña (CCCat) | 1/4 del caudal hereditario a descendientes; si no hay, a ascendientes | Separación de bienes default; causante catalán puede designar heredero libremente dentro del 3/4 restante; cónyuge sin legítima (tiene "quarta vidual" en CCCat art. 452-1) |
| Navarra (Compilación 1/1973) | Legítima formal: 5 sueldos febles (simbólica). Libertad de testar casi total. | El causante navarro puede dejar todo a quien quiera. La legítima es nominal. |
| País Vasco (Ley 5/2015) | Varía por territorio histórico. Vizcaya/Álava: 1/3 a descendientes (troncal); Guipúzcoa: 2/3 a parientes del tronco | Bienes troncales siguen la línea de la familia de origen |
| Aragón (CDFA) | 1/2 del caudal a descendientes, pero el causante puede distribuirla libremente entre ellos | Fiducia sucesoria: puede nombrar al cónyuge como fiduciario para distribuir entre los hijos después |
| Galicia (LDCG 2/2006) | 1/4 del haber líquido a los hijos y sus descendientes | Pactos sucesorios durante vida del causante válidos; "apartación" (excluir a un heredero a cambio de bienes en vida) |
| Baleares | Mallorca y Menorca: 1/3 (1 hijo), 1/2 (2+ hijos); Ibiza y Formentera: muy distintos | Complejo — Baleares tiene tres sistemas distintos internamente |
Testamento abierto notarial (CC arts. 694-705) — más común y seguro:
Testamento ológrafo (CC arts. 687-693) — frecuente y lleno de trampas:
Requisitos formales TODOS deben cumplirse bajo pena de NULIDAD:
| Requisito | ¿Cumplido? | Consecuencia si falta |
|---|---|---|
| Escrito ÍNTEGRAMENTE de puño y letra del testador | ✅/❌ | NULO — incluso un solo carácter impreso o de otra mano |
| Firmado por el testador | ✅/❌ | NULO |
| Fechado (día, mes y año) | ✅/❌ | NULO — la fecha incompleta también es nula |
| Mayor de 18 años | ✅/❌ | NULO (CC art. 663.1 — excepto emancipado) |
| En plena capacidad mental al momento de otorgarlo | ✅/❌ | ANULABLE si hay incapacidad |
Protocolo para hacerlo valer:
Testamento cerrado (CC arts. 706-715) — muy raro hoy:
| Causa | Base legal | Plazo impugnación |
|---|---|---|
| Defecto formal (ver 2A.1) | CC arts. 687-693 | 15 años (acción personal) |
| Incapacidad del testador al otorgarlo | CC art. 663 | 15 años desde que se puede ejercitar |
| Vicios del consentimiento (violencia, dolo) | CC art. 673 | 4 años desde el fallecimiento o desde que se conoció el vicio |
| Revocación por testamento posterior | CC art. 739 | El último testamento válido revoca los anteriores |
| Preterición de heredero forzoso | CC art. 814 | Acción de suplemento de legítima — ver 2A.4 |
En Derecho Común (CC arts. 806-822):
Caudal hereditario líquido = Activo (bienes y derechos) - Pasivo (deudas)
+ Colación: donaciones en vida del causante a los herederos forzosos (CC art. 1035)
Legítima global = 2/3 del caudal hereditario
├─ Legítima estricta (intangible) = 1/3 → distribución IGUALITARIA entre todos los hijos
├─ Mejora = 1/3 → puede atribuirse a uno o varios hijos, discriminando entre ellos
└─ Libre disposición = 1/3 → puede dejarse a cualquier persona (incluido extraño)
Legítima individual por hijo = (1/3 del caudal) ÷ número de hijos
Verificar:
En Cataluña (CCCat arts. 451-1 a 451-26):
Legítima global = 1/4 del caudal hereditario
Beneficiarios: sólo descendientes (hijos, nietos si el hijo premuere)
Si no hay descendientes: ascendientes (padres)
Cónyuge superviviente: NO tiene legítima (tiene "quarta vidual" — algo distinto)
Legítima individual = 1/4 ÷ número de legitimarios
En Navarra: Recordar que la legítima es formal (5 sueldos) — prácticamente no hay restricción.
En Aragón: Legítima colectiva (1/2) — se puede dar toda a un solo hijo.
La preterición es la omisión de un heredero forzoso en el testamento, ya sea formal (se le menciona pero no se le atribuye nada) o material (no se le menciona).
Consecuencias según tipo:
| Tipo de preterición | Consecuencia |
|---|---|
| Preterición intencional de un hijo/descendiente | Se anula la institución de heredero en cuanto sea necesario para pagar la legítima del preterido |
| Preterición no intencional (el hijo nació después del testamento) | Se anula completamente la institución de heredero (CC art. 814.2) |
| Preterición de cónyuge viudo | Se reduce la institución si el cónyuge no recibe su cuota usufructuaria |
La desheredación sólo es válida si:
Causas legales de desheredación de hijos (CC art. 853):
Desheredación inválida → el testamento se anula en la parte que priva al legitimario de su legítima (CC art. 851).
| Paso | Descripción | Plazo |
|---|---|---|
| 1. Certificado de defunción | Del Registro Civil | Inmediato |
| 2. Certificado del Registro de Actos de Última Voluntad | ¿Existe testamento registrado? | 15 días hábiles desde el fallecimiento |
| 3. Obtener copia autorizada del testamento (si existe) | En la notaría donde se otorgó | — |
| 4. Inventario de bienes y deudas | Activo + pasivo del causante | — |
| 5. Declaración de herederos (si no hay testamento) | Acta notarial (herederos en línea directa) o auto judicial | — |
| 6. Aceptación o repudiación de la herencia | Ver 2B.2 | Sin plazo legal, pero urgente si hay deudas |
| 7. Cuaderno particional | División de los bienes entre los herederos | — |
| 8. Escritura de adjudicación | Ante notario, inscripción en registros | — |
| 9. ISD (Impuesto Sucesiones) | Autoliquidación en la CCAA | 6 meses desde el fallecimiento (prorrogable 6 meses más) |
| 10. Plusvalía municipal (IIVTNU) | Si hay inmuebles urbanos | 6 meses (prorrogable 6 meses) |
RECOMENDACIÓN GENERAL: Aceptación a beneficio de inventario (CC art. 1010)
| Modalidad | Base legal | Consecuencia para el heredero |
|---|---|---|
| Aceptación pura y simple | CC art. 999 | Heredero responde de TODAS las deudas del causante, aunque superen el valor de la herencia |
| Aceptación a beneficio de inventario | CC art. 1010 | Heredero responde de deudas SÓLO hasta el valor de los bienes heredados — su patrimonio propio está protegido |
| Repudiación | CC art. 1008 | El heredero no recibe nada; debe hacerse ante notario o juez; es irrevocable |
Plazo para solicitar beneficio de inventario: 30 días si ya se poseen bienes de la herencia; en otro caso, 30 días desde que el heredero sabe que puede serle exigida (CC art. 1014).
⚠️ SIEMPRE recomendar el beneficio de inventario salvo que se tenga certeza de que el causante no tenía deudas. Mejor hacer el inventario innecesariamente que asumir deudas ocultas.
Repudiación: La repudiación debe ser total (no parcial). Es irrevocable. Requiere escritura notarial o comparecencia judicial. Si el repudiante tiene acreedores, éstos pueden impugnarla si les perjudica (CC art. 1001).
El cuaderno particional debe incluir:
| Sección | Contenido | ¿Correcto? |
|---|---|---|
| Inventario de bienes | Todos los bienes del causante con referencia registral/catastral | ✅/❌ |
| Inventario de deudas | Deudas conocidas del causante | ✅/❌ |
| Activo líquido | Bienes − Deudas = haber partible | ✅/❌ |
| Colaciones | Donaciones en vida que deben sumarse al caudal (CC art. 1035) | ✅/❌ |
| Cálculo de legítimas | Legítima de cada heredero forzoso | ✅/❌ |
| Cuota del cónyuge viudo | Usufructo legal (CC arts. 834-840) | ✅/❌ |
| Adjudicación de bienes | Cada bien asignado a un heredero específico | ✅/❌ |
| Compensaciones en metálico | Si un heredero recibe bienes de mayor valor, compensa en metálico (CC art. 1061) | ✅/❌ |
| Impuesto | Devengo | Plazo | Quién liquida |
|---|---|---|---|
| ISD (Impuesto sobre Sucesiones) | Fallecimiento | 6 meses + 6 prórrogables | Heredero en CCAA del causante |
| Plusvalía municipal (IIVTNU) | Fallecimiento | 6 meses + 6 prórrogables | Heredero en el Ayuntamiento donde esté el inmueble |
| IRPF del causante | Año del fallecimiento | Campaña siguiente | Herederos (pagan el IRPF devengado por el causante hasta su muerte) |
Bonificaciones ISD por CCAA (2024 — orientativas):
| CCAA | Bonificación para descendientes directos |
|---|---|
| Madrid | 99% — prácticamente sin impuesto |
| Andalucía | 99% (desde 2022) |
| Canarias | 99,9% |
| Cataluña | Sin bonificación significativa — puede ser alto |
| País Vasco | Cuota muy reducida |
| Navarra | Reducida |
⚠️ El plazo de 6 meses es perentorio. La presentación fuera de plazo genera recargos (5%-20%) e intereses de demora. La prórroga de otros 6 meses debe solicitarse antes de que venza el primer plazo.
Guardar como INFORME-HERENCIA-[tipo]-[YYYY-MM-DD].md.
# Análisis de Derecho Sucesorio
> ⚠️ AVISO LEGAL: Este análisis ha sido generado por una herramienta de IA y no constituye
> asesoramiento jurídico. Las cuestiones sucesorias tienen consecuencias jurídicas y fiscales
> importantes e irreversibles (especialmente la repudiación). Consulte siempre con un abogado
> colegiado especializado en derecho sucesorio antes de tomar cualquier decisión.
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## Datos del Caso
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fallecido/a (causante) | [nombre] |
| Fecha de fallecimiento | [DD/MM/YYYY] |
| Comunidad Autónoma / Vecindad civil | [CCAA] |
| Derecho aplicable | [CC / CCCat / Foral Navarra / etc.] |
| Tipo de documento analizado | [Testamento ológrafo / abierto / sin testamento / cuaderno particional] |
| Herederos forzosos | [lista de hijos, cónyuge viudo/a, etc.] |
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## ⚠️ Alertas de Plazo
> 🔴 **Plazo ISD: [fecha límite = fallecimiento + 6 meses = DD/MM/YYYY]**
> Si ya ha vencido: hay recargos. Actúe inmediatamente.
> Si queda plazo: solicitar prórroga si se necesita más tiempo.
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## [TESTAMENTO] Análisis de Validez Formal
**Tipo de testamento**: [Ológrafo / Abierto notarial / Cerrado]
**Validez formal**: [Válido / NULO — motivos / Dudosa — motivos]
### Defectos Formales Detectados
[Lista con artículo CC aplicable y consecuencia]
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## Análisis de Legítimas ([sistema: CC / CCCat / etc.])
### Caudal Hereditario
| Concepto | Valor (EUR) |
|---|---|
| Activo (bienes y derechos) | |
| Pasivo (deudas) | |
| **Activo líquido** | |
| Colaciones (donaciones en vida) | |
| **Base de cálculo de legítimas** | |
### Legítima por Heredero
| Heredero | Legítima teórica | Atribuido en testamento | ¿Cubierta? | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| [Hijo 1] | [EUR] | [EUR] | ✅/❌ | [EUR] |
| [Hijo 2] | [EUR] | [EUR] | ✅/❌ | [EUR] |
| [Cónyuge] | [usufructo sobre...] | | ✅/❌ | |
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## [Si hay preterición] Análisis
**Heredero preterido**: [nombre]
**Tipo de preterición**: [Intencional / No intencional]
**Consecuencia**: [reducción de institución / anulación total — con base en CC art. 814]
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## [Si hay desheredación] Validez
**Desheredado**: [nombre]
**Causa alegada**: [causa]
**Causa legal**: [sí/no — base CC art. 853]
**Conclusión**: [Válida / Inválida — el desheredado puede reclamar su legítima]
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## Recomendación sobre Aceptación/Repudiación
**Recomendación**: [Aceptación a beneficio de inventario] / [Análisis específico]
**Razón**: [Deudas conocidas / Patrimonio neto positivo / Incertidumbre]
> ⚠️ La repudiación es IRREVOCABLE. No tome esta decisión sin asesoramiento jurídico.
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## Próximos Pasos
1. [ ] Obtener certificado del Registro de Actos de Última Voluntad (15 días tras fallecimiento)
2. [ ] **Plazo ISD: [fecha límite]** — actuar antes de esta fecha o pedir prórroga
3. [ ] Hacer inventario completo de bienes y deudas del causante
4. [ ] Decidir aceptación (beneficio de inventario recomendado) o repudiación
5. [ ] [Si testamento ológrafo] Protocolizar ante notario en los 5 años
6. [ ] Consultar con abogado colegiado especializado en sucesiones
7. [ ] [Si inmuebles] Consultar plusvalía municipal con el Ayuntamiento